7月23日晚間,中國證監會官網發布《關于美的集團股份有限公司境外發行上市備案通知書》。
這意味著,美的集團申報港股IPO取得重要進展。據悉,美的集團2023年10月向港交所提交上市申報材料,聯席保薦人為中金公司和美銀證券。
境外上市獲備案
根據備案通知書,美的集團擬發行不超過650,848,633股境外上市普通股,并在港交所上市。
回顧美的集團申報港股IPO歷程,2023年8月披露赴港上市計劃,2023年10月向港交所提交上市申報材料,2024年4月向港交所遞交了更新的發行申請,并同日在港交所網站刊登發行更新申請資料。
中國證監會國際合作司提到,若美的集團自備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進需要更新備案材料。
如果美的集團完成境外發行上市,在上市后15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。
此外,中國證監會國際合作司強調,此次備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者收益,作出實質性判斷或者保證,也不表明對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
深化全球戰略布局
美的集團申報港股IPO受到關注,在于其向外界傳遞了眾多重要信息。此前,美的集團回應申報港股IPO稱:“基于深化全球戰略布局的需要。”
美的集團是一家覆蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化和其他創新業務的全球化科技集團。其中,第三方機構數據顯示,按照2023年銷量及收入計算,美的集團成為全球最大的家電企業。
業內人士分析,近年來,美的集團的業績持續增長,但國內家電市場進入存量競爭階段,難以滿足美的集團在未來的發展需求。
2023年,美的集團實現營業收入3720.37億元,其中國外營業收入1509.06億元,占比40.56%。
美的集團此次申報港股IPO,計劃募集資金用于全球科技研發、智能制造體系的持續建設及供應鏈管理的升級、完善全球銷售渠道和網絡、提高自有品牌的海外銷售等。
同時,美的集團在港股上市可以獲得更多海外資金,助力其海外并購做大做強。
從2011年開始,美的集團先后收購一系列海外優質品牌背后的公司,包括日本東芝家電80.1%的股份、德國庫卡機器人100%的股份、意大利空調品牌Clivet80%股份等。
此外,美的集團如果完成港股IPO,可以引入更多海外投資者。
根據相關規定,境外投資者持有A股上市公司的股份比例不得超過30%。該規定導致當前僅在A股上市的美的集團,之前無法獲得很多潛在的海外投資者投資。
截至7月23日收盤,美的集團在A股股價為62.38元/股,總市值為4357億元。
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